| 探針臺(tái) | 2020-03-19 13:37 |
芯片市場(chǎng)兩極分化此次疫情就是如此，其對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的影響巨大，特別是在2019年全產(chǎn)業(yè)進(jìn)入10年來的冰點(diǎn)后，在年底開始出現(xiàn)回溫，而這種勢(shì)頭在2020年1月得以延續(xù)，眼看產(chǎn)業(yè)就要復(fù)蘇，突如其來的疫情爆發(fā)，完全打亂了半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展節(jié)奏，其對(duì)全年，甚至是今后兩三年內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，都很有可能產(chǎn)生很大的影響。 就目前情況來看，疫情對(duì)2020全年半導(dǎo)體行業(yè)的影響還難以下定論。有人認(rèn)為產(chǎn)業(yè)回暖勢(shì)頭會(huì)終止，到2020年底，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)同比增長(zhǎng)依然為負(fù)，這是最糟糕的情況；與此同時(shí)，還有機(jī)構(gòu)和業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，無論是對(duì)半導(dǎo)體企業(yè)，還是全球市場(chǎng)來說，此次疫情對(duì)全年內(nèi)產(chǎn)業(yè)的影響很有限，如最近一家歐洲半導(dǎo)體大廠預(yù)計(jì)疫情對(duì)其全年的營(yíng)收只有5%左右的削減，果真如此的話，相對(duì)于這么大的“黑天鵝”事件，這個(gè)影響幅度還是比較小的。 此外，疫情對(duì)IC產(chǎn)業(yè)不同應(yīng)用領(lǐng)域產(chǎn)生的影響，也呈現(xiàn)出了截然相反的效果，典型代表就是以手機(jī)為代表的便攜式消費(fèi)類電子產(chǎn)品，以及以云計(jì)算、數(shù)據(jù)中心和基站為代表的基礎(chǔ)設(shè)施。最起碼從上半年情況來看，這兩大應(yīng)用領(lǐng)域?qū)π酒骷男枨笥兄艽蟛町悺?span style="display:none"> N02X*N C 例如，受疫情影響，各大手機(jī)廠商的庫存水位明顯提高，使得它們對(duì)相應(yīng)芯片元器件的需求量，同比減少了很多，華為就是其中的典型代表，該公司最近大量減少了發(fā)給臺(tái)積電的手機(jī)芯片代工訂單，卻大幅增加了用于4G和5G基站的芯片訂單，包括PA、網(wǎng)絡(luò)處理器、網(wǎng)通芯片等。 無論是手機(jī)，還是數(shù)據(jù)中心和基站，都離不開處理器和存儲(chǔ)器這兩類芯片，由于需求量巨大，而且相對(duì)高端，因此，它倆在眾多品類的芯片元器件中，具有很強(qiáng)的代表性。 云計(jì)算處理器你追我趕 與手機(jī)蕭條的市場(chǎng)和高起的庫存形成鮮明對(duì)比的是，疫情不但沒有削減云計(jì)算服務(wù)器的市場(chǎng)需求，反而使其更加旺盛，特別是疫情使人們都在家辦公或娛樂，對(duì)相應(yīng)云服務(wù)提供商、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的數(shù)據(jù)中心算力和通信能力提出了更高的要求，從而為本來就在快速發(fā)展的云計(jì)算市場(chǎng)再添一把火。 這樣，市場(chǎng)對(duì)云計(jì)算處理器和通信芯片的數(shù)量和質(zhì)量提出了更高的要求，業(yè)內(nèi)多家領(lǐng)先企業(yè)，都不約而同地在這段時(shí)間內(nèi)動(dòng)作頻頻。 傳統(tǒng)x86依然有優(yōu)勢(shì) 目前，無論是傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心，還是新興的云計(jì)算，相關(guān)處理器市場(chǎng)依然被傳統(tǒng)的x86系所統(tǒng)治，代表廠商自然就是英特爾和AMD了。 當(dāng)下的云計(jì)算對(duì)AI芯片的需求越來越大，而傳統(tǒng)的CPU在AI的推理方面還是具有一定優(yōu)勢(shì)的，但在AI訓(xùn)練方面則先天不足，這也是其被英偉達(dá)GPU在云計(jì)算AI方面拉開差距的一個(gè)重要原因。因此，在保持原有CPU在云計(jì)算和數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)占有率的前提下，英特爾一直在通過收購(gòu)，來加強(qiáng)其在該領(lǐng)域的影響力。就在不久前的2019年12月，英特爾急切地出資20億美元，收購(gòu)了以色列的AI芯片初創(chuàng)公司Habana，看重的就是這家公司處理器優(yōu)異的訓(xùn)練能力，及其優(yōu)秀的可擴(kuò)展性。這也宣告了英特爾2016年收購(gòu)的另一家云端AI芯片廠商N(yùn)ervana的沒落。 英特爾這么急迫地收購(gòu)Habana，顯然是看到了云計(jì)算市場(chǎng)和客戶的巨大需求和發(fā)展?jié)摿�。而這一并購(gòu)案宣布不久，爆發(fā)的疫情再一次點(diǎn)燃了云計(jì)算市場(chǎng)的火焰，更加突顯了英特爾在這方面押注的必要性。 AMD的EPYC（霄龍）處理器在數(shù)據(jù)中心和云計(jì)算領(lǐng)域的應(yīng)用勢(shì)頭發(fā)展良好，2020年有望在150個(gè)云平臺(tái)上部署，而當(dāng)下云計(jì)算市場(chǎng)對(duì)算力要求的大幅提升，對(duì)于該公司的業(yè)務(wù)發(fā)展更加有利。 FPGA加入戰(zhàn)團(tuán) 除了傳統(tǒng)的x86系外，F(xiàn)PGA陣營(yíng)也在加快在云計(jì)算市場(chǎng)的滲透。Altera被英特爾收購(gòu)之后，主要扮演的就是協(xié)助其CPU提升在云計(jì)算和數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的角色。而FPGA霸主賽靈思也一直在加快在云計(jì)算市場(chǎng)的滲透腳步。 前天，拓墣產(chǎn)業(yè)研究院給出了2019年全球前10大IC設(shè)計(jì)公司的營(yíng)收排名，排在第6位的賽靈思營(yíng)收同比增長(zhǎng)率，在除中國(guó)臺(tái)灣兩家之外的8家廠商中是最高的，達(dá)到了12.8%，具體如下圖所示。  能夠?qū)崿F(xiàn)這樣的增長(zhǎng)水平，主要得益于該公司在云計(jì)算、5G和車用等非便攜式設(shè)備端的部署。特別是以云計(jì)算為重點(diǎn)突破領(lǐng)域。為此，在疫情期間，也就是在當(dāng)下的3月，賽靈思在兩周內(nèi)，連續(xù)發(fā)布了基于FPGA的Alveo U25 SmartNIC加速卡，以及Versal ACAP系列的第三代產(chǎn)品Versal Premium。前者主要用于通信加速，而后者則側(cè)重于計(jì)算加速，而它們都是針對(duì)數(shù)據(jù)中心、云計(jì)算和5G應(yīng)用推出的。 在這個(gè)時(shí)間點(diǎn)上連續(xù)推出兩款用于通信和計(jì)算加速的新品，客觀上正好迎合了疫情下云計(jì)算和5G應(yīng)用市場(chǎng)的火爆。 Arm陣營(yíng)要逆襲 在服務(wù)器應(yīng)用領(lǐng)域，與x86相比，基于Arm架構(gòu)的處理器一直處于弱勢(shì)地位。但市場(chǎng)對(duì)具有更高功率效率、性價(jià)比，以及多元化供應(yīng)鏈的需求，使得x86以外的架構(gòu)總是有發(fā)展空間的，而Arm正是具備以上這些優(yōu)勢(shì)的典型代表。 以前，在數(shù)據(jù)中心應(yīng)用中，Arm做過一些嘗試，相應(yīng)的IP、內(nèi)核等與x86相比，確實(shí)存在著一定的差距。也正是應(yīng)為如此，在過去幾年，Arm一直致力于推進(jìn)可用于數(shù)據(jù)中心的高性能、高能效的內(nèi)核的研究，以推動(dòng)Arm性能的不斷改善。隨著經(jīng)驗(yàn)的積累，這些IP能夠提供的服務(wù)器CPU性能出現(xiàn)了快速提升。還有一點(diǎn)也很重要，那就是隨著臺(tái)積電7nm制程技術(shù)的成熟，Arm陣營(yíng)可以實(shí)現(xiàn)體積更小、能效更高、速度更快的CPU了。 | |